Заголовок
Описание
Кнопки действий в шаге
Для потребителя во вкладке сделки по умолчанию показывается поиск по существующим записям и привязка к сделке; кнопка внизу открывает форму создания новой записи.
Поле «Путь» задаёт свой адрес создания записи (подстановка идентификатора сделки: {идСделки}).
Вкладка сделки — код вкладки карточки (как в адресе страницы при открытой вкладке) или полный путь.
+ Действие
Поля для заполнения на шаге
Можно добавить несколько полей (сделка и потребитель). У каждого поля — своя подпись, тип ввода и
условие отображения (всегда или по полям CRM / полям этой формы на шаге).
Пустые строки при сохранении удаляются.
+ Поле
Кнопка «Далее»
Смена стадии настраивается только здесь; во вкладке сделки у шага нет выбора стадии — только кнопка «Далее».
Подпись, когда шаг выполнен (кнопка активна)
Подпись, пока условие не выполнено (кнопка неактивна)
Если второе поле пустое, на неактивной кнопке показывается та же подпись, что и для активной.
Дополнительная подпись и условие
Если указан текст и выполняется дополнительное условие (как в блоке «Условие выполнения шага»), кнопка становится активной и показывается эта подпись, даже если основное условие шага ещё не выполнено.
Вариант «всегда выполнено» делает кнопку с этой подписью всегда активной — используйте только если это задумано.
Текст при выполнении доп. условия
Логика между строками
Все условия выполнены (И)
Достаточно одного (ИЛИ)
+ Поле в доп. условие
Сохранить данные шага (если есть поля) и перейти к следующему шагу
Сохранить (если нужно) и перевести сделку на стадию, затем перейти к следующему шагу
Сохранить (если нужно) и запустить бизнес-процесс по сделке, затем перейти к следующему шагу
Стадии воронки «
— Загрузка стадий… —
Шаблон бизнес-процесса для документа «Сделка» в CRM. Нужны права на бизнес-процессы и scope приложения bizproc.
— Загрузка шаблонов… —
Дублировать сохранение при вводе (по умолчанию только кнопка «Далее»)
Обязательный шаг — пока условие выполнения не выполнено, во вкладке сделки нельзя открыть следующие шаги в списке (даже при нажатии на них откроется этот шаг)
Условие выполнения шага
Логика между строками
Все условия выполнены (И)
Достаточно одного (ИЛИ)
Для каждой строки: поле CRM, затем в списке — заполнено , не заполнено , равно или не равно .
Для «равно» и «не равно» введите значение так, как оно приходит из CRM (для списков чаще — идентификатор варианта).
+ Поле в условие